Seorang anak laki-laki, Adrien, yang berduka atas kehilangan ayahnya, bertemu dengan badut sedih yang sedang dalam kesedihan yang dapat melakukan prestasi sihir yang luar biasa. Setelah Adrien tersesat di hutan, anak itu belajar bahwa ia harus menggunakan kekuatan magis yang diajarkan kepadanya oleh badut untuk diselamatkan. Sebuah kisah penyembuhan, keberanian – dan yang terpenting – kekuatan mengetahui bahwa sihir itu nyata bagi mereka yang percaya.